積金受託人減價爭客

JoeMoney

[FROM ORIENTAL DAILY NEWS]

宏利公積金十月份宣布推出按資產減費計劃，坐擁100萬元富戶最多減價近37%後，不少強積金受託人以不同形式減價回饋客戶，或藉此爭奪新客戶。

宏利公積金率先於十月三度出招，繼將三隻債券及中華威力基金的收費調低0.15至0.25個百分點之後，又宣布按照帳戶資產及年資分級，級別愈高則收費愈低，共涵蓋旗下84%基金，最高的減幅達至37%。


宏利友邦信託陸續出招

另一方面，以紅利單位方式回贈客戶，同時向「轉會」新客戶推一次過高達4萬元基金單位回贈，實施強積金半自由行首半月，逾八千宗權益轉移申請中，三分之二為轉至宏利公積金旗下。

面對競爭，友邦信託不甘後人，十月底向新客戶推「僱員自選安排」優惠，若「轉會」至友邦信託旗下，最多可享永久0.2%及首年0.45%基金管理費回贈，並有機會額外獲一次性4,000元基金管理費回贈。


對客户是好還是壞 ?