中國天然氣貿易三足鼎立

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新世紀以來，中國天然氣供需兩旺，需求增速快於產量增速，天然氣進口快速增加，初步形成了國產氣、進口管道氣和進口液化天然氣（LNG）並存的多氣源供氣格局。中國天然氣貿易的發展，不但反映了世界天然氣市場格局的變化，而且正在為世界天然氣市場註入新的活力。


需求成倍增長天然氣進口成為必然

過去10年，西氣東輸和陜京等管線相繼建成，使得天然氣消費區域迅速由產地周邊擴大到長三角、環渤海、東南沿海等經濟發達地區。天然氣消費量年均增長16%，2011年突破1300億立方米，比2000年增長5.3倍。中國已成為繼美國、俄羅斯、伊朗的之後第4大天然氣消費國；天然氣在中國一次能源消費結構中的比重由2000年的2.4%增長到2011年的5%左右。同時，中國天然氣產量年均增長13%，2011年突破1000億立方米，比2000年增長3.9倍，產量的世界排名已從2000年的第16位升至第6位。由於國內天然氣產量增速沒能追上需求，中國自2006年開始成為天然氣進口國。2011年天然氣進口總量迅速達到314億立方米，占國內消費的比例達到近1/4。短時間內，中國利用國外天然氣資源取得了重大突破，多氣源供氣格局初步形成。

液化天然氣進口量快速上升。中國天然氣進口始於東南沿海的LNG，進口量由2006年的69萬噸增長到2011年的1221萬噸(合170億立方米)，目前占天然氣進口總量的一半以上。目前，我國LNG進口來源主要是澳大利亞、印度尼西亞、卡塔爾和馬來西亞等國，分別占29.8%，16.3%，19.1%和12.9%。我國在沿海先後建成深圳、福建、上海、江蘇、大連和寧波LNG接收終端，目前已經形成了1880萬噸的年接收能力；隨著青島、河北、海南和粵東等在建項目將陸續投產，預計LNG所有項目一期的接收能力不久將擴大到3380萬噸（合470億立方米）。

管道氣進口或後來居上。管道氣進口始於2009年底，首先是來自土庫曼斯坦的天然氣進入中國。2011年11月，中亞天然氣幹線管道全線通氣，中亞氣抵達廣州。2011年全年管道氣進口達到144億立方米，占當年進口總量的46%。根據“增供協議”，土庫曼斯坦向中國出口的天然氣總量不久的將來會達到650億立方米；加上已經與哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦簽署的協議，未來我國從中亞三國進口的天然氣每年將達到800億立方米。同時，中緬天然氣管道預計2013年建成投產，年輸氣能力為120億立方米。另外，中俄管道天然氣進口談判也在進行之中。

中國天然氣的發展，不但反映了世界天然氣市場格局的變化，而且正在為世界天然氣市場註入新的活力。


世界天然氣“生產西移、消費東移”

由於天然氣具有儲量豐富（Abundant），價格適中(Affordable)，符合環保要求(acceptable)等“3A”特征，是應對全球氣候變化最現實的節能減排手段，因而正在成為“競爭性燃料”。過去20年，世界天然氣消費年均增長2.4%，為同期石油增速（1.1%）的2倍多，2011年消費總量達到3.25萬億立方米。今後20年是天然氣發展的“黃金時期”，2030年世界天然氣消費總量將增至4.6萬億立方米，占世界一次能源結構的比例將由目前的23%增至27%左右，超過煤炭而成為僅次於石油的第二大能源。同時，天然氣市場格局正在發生微妙變化，世界天然氣生產西移、消費東移的趨勢更加明顯。

世界天然氣“生產西移”。由於水平井和多段壓裂技術的突破，美國近年來掀起了一場“頁巖氣革命”。過去5年，美國天然氣累計增長28%，2011年達到6900億立方米，超過俄羅斯成為世界第一大產氣國。美國的增產主要靠頁巖氣，其產量份額由不足5%上升到30%。同時，美國的增產導致其天然氣對外依存度由2005年的18%快速下降到目前的5%。美國不得不減少加拿大管道氣的進口，過去的LNG進口項目也開始轉化為出口終端。這些變化使得美國加速走向“能源獨立”，不但改變了天然氣國際貿易的流向，同時引發了全球對致密氣、頁巖氣等非常規天然氣資源的再認識。歐洲、亞洲國家加快開始考慮復制美國的經驗，極大增加世界天然氣的供應預期。

世界天然氣“消費東移”加速。隨著世界經濟重心的轉移，天然氣的消費重心也逐步轉移到亞太地區。過去10年，亞太地區的天然氣消費量翻了一番，由不到3000億立方米增長到6300億立方米，占全球天然氣消費的比例已經達到18.3%，首次超過歐洲（18.1%）成為僅次於北美（27%）的第二大天然氣消費中心。2011年，受日本“核危機”影響以及中、印等新興市場需求增長的驅動，亞太LNG進口同比增長17%，在全球LNG市場中的份額進一步擴大到64%。預計2030年前亞太地區將帶動全球LNG貿易年均增長4.4%，LNG在全球天然氣供應中的份額將從目前的32%增加到50%。隨著需求進一步增長，今後20年亞太地區可能超越北美成為第一大天然氣消費中心，因此將不得不全方位增加天然氣進口，從而導致全球天然氣貿易出現了新的格局和流向，也就是西氣東進（中東、非洲和中亞的天然氣到亞太）、北氣南下（俄羅斯的天然氣到亞太）、南氣北上（澳大利亞的天然氣到東北亞）和東氣西運（美洲大陸的天然氣到亞洲）。這也將帶動一批跨國管道建設的新高潮和LNG貿易的繼續擴大。

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