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[糧食儲備] 中國大豆壓榨行業“三足鼎立”格局或動搖

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發表於 2015-12-25 00:41:00 |只看該作者 |正序瀏覽
在我國大豆壓榨行業中,代表國有企業的有中糧、中儲糧、中紡、九三,代表外資企業的有益海、邦基、嘉吉、達孚,代表民營企業的有渤海、匯福、植之元、中海等。目前中糧已收購來寶,若中儲糧控股嘉吉,從嚴格意義上來說,“三足鼎立”的局面或將有所改變。

油廠擴建由沿海轉向內陸

2015年我國大豆壓榨設計產能是41.37萬噸/日,這其中包括了新增的大豆產能,將於2016年或以後才能投產的大豆壓榨產能。2015年正常投入生產的產能為33.16萬噸/日。2016年或以後才能投產的產能總量在3.1萬噸/日,新增產能主要在遼寧盤錦港匯福及中儲糧的投產預期上。

據了解,匯福從國慶節後已開始興建,中儲糧一期設計產能5000噸,實際會有變化,中儲糧稱設計產能是1萬噸/日。華北地區在黃驊港嘉吉與新希望合資建了一個工廠4000噸/日,一直在預售2016年豆粕基差合同,為的就是元旦過後能正常投產,但未看到有大豆到船。因此,2016年元旦過後,黃驊嘉吉能否投入生產還需進一步了解。

江蘇地區產能變化非常亂,經歷2014~2015年產能擴張過後,今年最大的亮點當是匯福在泰州益海旁邊新建的產能6000噸的工廠,計劃春節過後投入使用。而靖江紅蜻蜓設計產能是5000噸/日,但實際上投產日期還沒有確定。從到船來看,鎮江中海2015年一直有船到貨,武漢中海1000噸已經在使用,原來了解還會再建一條1000噸生產線,揚州的渤海據說取消了,原來計劃將建3000噸/日的生產線。

中海一直比較亂,據了解,廣西北海地區在渤海旁邊還計劃建一個4000噸的工廠,但遲遲沒有破土動工。中儲糧在四川建廠,中紡擴產,北部灣在自貢建3000噸產能的工廠,說明市場沿海工廠已分布完畢,而主要精力正在轉向內陸地區。

按41.37萬噸/日的產能統計,按全年300天的開機情況,全年大豆壓榨量可達到1.2411億噸,若按2015年的統計產能33.27萬噸/日核算,按全年300天的開機情況統計,大豆壓榨量1.1481億噸,按2015年的有效產能33.16萬噸/日,按全年300天的開機情況,全年大豆壓榨量可能為9948萬噸。不過這些都是理論值。

傳統壓榨產能大戶比重下降

2015年12月統計的各集團大豆產能情況,包括新增的產能計劃在2016年或以後投產的項目。益海集團54550噸/日,中糧集團41700噸/日,九三集團31000噸/日,近3年均保持穩定。邦基20500噸/日,2015年中開始租用營口龍江福的工廠進行代加工;嘉吉集團原來的業務範圍主要集中在南通、東莞以及陽江地區,現在北上在黃驊港建了個4000噸產能的大豆加工廠,產能達到19600噸/日;達孚通過收購天津金光,產能提升至13000噸/日;中紡17300噸/日,主要是在四川廣元地區的產能擴大。

中儲糧雖然經歷了快速圈地的過程,但從分布狀況來看,遼寧一直想投建項目卻始終沒有定下來,現在可以肯定在盤錦港興建設計產能1萬噸的工廠,但一期產能設計為5000噸,實際最終建多大的產能,市場傳言也有不同的版本,具體什麽時候投產也沒有準確的消息,有說2018年才能真正投產,產能將達到24000噸/日。渤海產能保持在23400噸/日,匯福增加至16500噸/日,這裏包括了在盤錦和泰州興建的工廠,植之元大豆產能10000噸/日。

2016年按集團統計,大豆產能情況為:益海集團13%,中糧集團10%,九三集團8%,渤海與中儲糧集團並列為6%,邦基與嘉吉並列5%,中紡與匯福並列4%,達孚3%,植之元2%,其他占34%。

相比2015年的情況,益海集團14%,中糧11%,九三8%,渤海6%,邦基5%,嘉吉、中紡、中儲糧、中紡、匯福均為4%,植之元3%,達孚2%,其他35%。

益海集團降1%,中糧降1%,九三不變,渤海不變,中儲糧由4%提至6%,主要是考慮了中儲糧在盤錦港新建的項目;邦基不變,嘉吉由4%提至5%,主要是在黃驊新建的項目,中紡匯福不變,達孚由2%提至3%,主要是收購天津金光,植之元由3%降至2%,其他的產能由35%降至34%。

可見,傳統的大豆產能大戶益海集團與中糧集團占全國的比重有些下降,而中儲糧還在上升,達孚、嘉吉因有收購或投產新項目而產能占全國比重有所上升,其他基本保持穩定。

關於2015年新增的產能於2016年或以後才能投產的大豆,產能的增加主要在個別工廠產能公布的進一步完善上面。2016年初就能投產的工廠主要是黃驊嘉吉4000噸產能和泰州匯福6000噸產能。而其他的新增產能,能否於2016年投產還不一定。因此,從產能分布上看,是個別工廠產能分布的進一步完善,而傳統的大豆產能分布區域仍集中在江浙及山東地區。

中國糧油網
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大豆壓榨
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