UNIQLO母企 料3月5日港掛牌

孤寂如雲

本港迎來又一家日本新股，日本首富柳井正創辦的UNIQLO母企業迅銷集團宣布，尋求以香港預託證券形式在港第二上市，惟是次上市將不會發行股份或集資，預計3月5日掛牌。


擬採HDR形式 未擬集資

「香港是亞洲金融市場中心，我們又與中國市場有着緊密聯繫，無論是店舖銷售網絡抑或是產能。」迅銷（Fast Retailing）發言人表示，為凸顯亞洲發展的決心，及增強區內知名度，集團於2013年啟動香港預託證券（Hong Kong Depositary Receipt，簡稱HDR）上市籌備。

該名發言人指出，海外市場是迅銷增長引擎所在，其中香港、內地及台灣市場收入及盈利增長表現出眾，三地最近一季度業績皆超預期。2013年在香港利舞臺及上海開設全球旗艦店後，集團將繼續推進三地店舖拓展計劃，目標每年共新增80至100間店。


海外增長引擎 中港台超卓

迅銷昨早上公布來港上市消息，惟對股價無甚支持，隨大市跌2%，於東京交易所收報37,600日圓（折合2,839港元）。迅銷市值高達3,024億港元，過去1年股價累升23%。

集團早前披露，截至去年8月底三個月，集團經營溢利按年升近17%至43億港元，期內UNIQLO國際業務經營溢利增速達56%，遠超UNIQLO日本的6%。

迅銷成立於1963年，後於1984年開設首家UNIQLO店，2001年於全球拓展後名揚四海。據網頁，截至去年8月底止，UNIQLO於日本有853間店舖，海外446間。首席執行官柳井正（Tadashi Yanai）曾表示，目標於2020年成為全球最大服裝零售商。

目前，本港已有三家HDR的公司，分別為SBI思佰益（06488）、COACH（06388）及淡水河谷（06210），僅思佰益發股集資逾12億港元，三者日均成交量較為稀疏。


未正式獲港交所批

迅銷發言人稱，選擇HDR形式上市，是因為日本及香港交易系統不同（日本為無紙化交易，而香港須發行實物股票），已上市日本企業非常難以直接在港第二上市。同時，上市主要為支持香港、內地及台灣市場發展，暫無集資需求。

另據新聞稿，迅銷尚未正式獲得港交所（00388）的HDR上市批准，即使獲批，亦有可能視乎當時業務情況及市場環境而推遲上市進度，摩根士丹利出任今次第二上市保薦人。


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HDR發行人於上市申請以及須遵守規定（包括上市要求、持續責任、相關指引等）方面與股份一樣，亦要刊發招股文件以及符合《收購及合併守則》和回購規定。

最低公眾持股量為25%；可透過首次公開發售或介紹形式上市；發行人不能同時以HDR及股份形式在港上市。散戶可買賣，與股票一樣要付經紀佣金、交易徵費、交易費及印花稅；有關存管人收費要在招股文件公布。

經濟日報 / 東方日報