渣打供股撲水395億 擬全球裁員1.5萬

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渣打全球裁員一萬五千人，香港基層員工勢受影響。

【星島日報報道】渣打（2888）終落實撲水行動，昨日宣布大折讓七供二方式，供股集資約三十三億英鎊（約三百九十五億港元），供股兼逢第三季業績見紅，並宣布不派末期息，渣打隨即捱沽，香港股價一度急插百分之六，跌穿八十元水平，倫敦股價跌勢更急，曾跌近一成一，低見六三三便士（約七十五點四七港元），較香港收市最多再跌逾七元。渣打行政總裁溫拓思表示，明年才會恢復派息。另外，渣打計畫今後三年將全球裁員一萬五千人，佔總員工人數一成七。'渣打事隔五年後再度向股東「伸手撲水」，發行約七點二八億股新股，供股作價每股四六五便士，較供股前最後收市大幅折讓近三成半，香港股東的每股供股價則為五十五點六港元。在多項不利因素夾擊下，渣打股價受壓，香港收市報八十二點六五元，跌百分之二點九；其後於倫股續遭狂沽，截至昨晚十一時，報六五三便士，相當於七十七點八元，較香港收市價跌百分之五點八。

鑑於進行策略檢討及供股，董事會已決定今年度不派發末期股息。因此，今年全年股息每股十四點四美仙，較去年大削八成三。渣打年底不派股息，相信至少是一九八八年以來首次出現。溫拓思表示，該集團有意明年恢復派息，但未知屆時會派多少股息，主要視乎未來盈利，以及監管和市場對其資本狀況預期而定。他又透露，今年不派末期息將為集團節省七億美元。

該集團董事會估計在供股影響下，渣打的普通股權一級資本比率（CET1）將增加約一百六十個基點，令六月底的CET1由百分之十一點五，增至約百分之十三點一，達到其一成二至一成三目標範圍的最高水平。

市場已盛傳渣打供股集資多時，其第二大股東安本資產指，渣打採取了正確做法，以正視本身問題，認為集資計畫合理，渣打現更清晰未來專注的業務路向，該公司亦支持渣打供股以消除其資本狀況的疑慮。惟有外資分析員指，渣打是次集資規模僅與二○一○時相若，集資金額仍未足夠。英皇證券研究部分析員林茂森認為，渣打昨日股價跌幅已較預期小，而是次大折讓供股作價對投資者有一定吸引力。

是次供股獲最最大股東淡馬錫的支持，淡馬錫有意接納其持有渣打百分之十五點八股本的供股權利，亦將作為分包銷商參與是次供股。同時，持有渣打股份的董事及管理成員有意悉數行使供股權。而今次供股由J.P. Morgan Cazenove 及美銀美林全數包銷。至於碎股將不會配發予股東，但將於彙集後在可情況下出售，利益撥歸渣打。

渣打決定供股，藉此大幅增強資產負債表，加快策略執行，維持穩健的資本水平，應付重組開支，抵禦在短期內宏觀經濟的不明朗因素，以及專注於其具競爭優勢的業務及市場。此外，為了確保維持高效的資本架構，該集團有意發行額外一級證券的計畫，有關發行的時間視乎市場情況而定。溫拓思續稱，英國當局就監控制裁及反洗錢合規正向渣打進行兩項調查，故集團須維持高資本水平應對相關潛在罰款。此外，英倫銀行將於十二月一日公布其今年的壓力測試結果。

星島日報