“酸甜苦辣”十年路村鎮銀行謀涅槃

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從星星之火，到燎原之勢。村鎮銀行 “摸著石頭過河”，數量超過1500家，資產規模破萬億。他們花了十年時間“闖”出了一條怎樣的生存發展之路？

從田間地頭，到信息高速路。村鎮銀行紮根“高風險”的農村金融，但整體不良率低於2%。他們用十年時間“築”就了一道怎樣的風險“防火墻”？

從“含玉而生”到“成長煩惱”。村鎮銀行面臨互聯網金融衝擊、利潤單薄等諸多難題，他們將怎樣應對這些挑戰走好下一個10年？

中國證券報記者近日採訪多家村鎮銀行及監管部門，以期解題村鎮銀行未來發展之路。不少村鎮銀行負責人建議，監管部門可通過延續財稅優惠政策、拓寬業務範圍、完善徵信管理等綜合措施，推動村鎮銀行成為農村金融的主力軍。監管部門有關人士透露，針對村鎮銀行的差異化監管政策正逐步完善。在守住不發生系統性風險底線的基礎上，監管部門將創新監管模式，激發村鎮銀行服務三農的活力。

“土特產”巧對“高風險”

紮根被視為高風險業務的三農、小微企業金融服務領域，村鎮銀行是怎樣生存發展，管控風險的？

對於這個難題，多地村鎮銀行負責人十年來上下求索，給出了相似的答案：服務下沉，量體裁衣，開發適合農情、村情、民情的“土特產”。

“‘牧瑞通’就是仁壽民富村鎮銀行為支持我們公司發展而定制的‘專享’信貸產品。”四川省仁壽縣牧瑞飼料有限公司負責人周貴才告訴中國證券報記者，2010年，仁壽民富村鎮銀行以創新產品“牧瑞通”向公司的43戶用戶貸款98萬元，幫助該公司在未增加任何流動資金貸款的情況下，銷售收入同比增長150%，推動了公司快速發展。

四川仁壽民富村鎮銀行行長吳軍介紹，“‘牧瑞通’的模式就是以公司名字命名貸款產品，企業提供保證，向養殖戶發放貸款。這類創新催生了‘銀行+公司+農戶’、‘銀行+協會+農戶’、‘銀行+行政村+村民’等業務模式，幫助我們快速提升市場占有率和知名度。”

湖北大冶泰隆村鎮銀行同樣大打“差異化”牌。該行行長李丹陽介紹，針對農村種植業、養殖業，分別設計了“稻谷貸”、“養殖貸”等產品；針對生產周期長、資金回籠慢的客戶，推出了“分期寶”信貸產品；針對經營情況良好，但資金周轉困難的客戶，推出“接力貸”循環貸款。“在利率定價方面，按照”一戶一價、一期一價“的原則，針對不同客戶群體，根據不同的行業、不同的額度、不同的期限實行不同的利率定價，目前貸款利率共有64檔，是轄區內貸款利率檔次最多的金融機構。”她說。

這些“土特產”是怎麽煉成的呢？

“把銀行開在田間地頭，辦‘農民自己的銀行’。”河南中牟鄭銀村鎮銀行行長李貴福說，銀行派專門的聯絡員進入農村，採集信息；信貸員每人一輛三輪車，經常穿梭在田間地頭，甚至還幫助農民幹農活。“我們開辟綠色貸款通道，評選信用村，實行集中授信，對守信用的農戶發放‘農戶小額貸款證’。”目前，該行已建立205個信用村，累計向2.2萬農戶、2.1萬戶小微企業分別發放貸款114億元、210億元。

“村鎮銀行員工要‘說當地話、熟當地人、懂當地民情’，真正融入當地，為農民提供貼心的金融服務。”四川銀監局副局長李國榮說，四川局持續推進村鎮銀行員工本土化建設，適當放寬學歷、資歷條件，優先招錄本地員工，四川村鎮銀行員工本土化率達74%，宜賓興宜和鄰水中銀富登等6家村鎮銀行本地員工占比達100%。

得益於“土特產”的功效，村鎮銀行從2007年3月誕生以來，10年來穩步發展，已成長為紮根縣域、支農支小的新生力量。銀監會數據顯示，截至2016年末，全國組建村鎮銀行1519家，資產規模達12377億元；各項貸款餘額7021億元，農戶及小微企業貸款合計6526億元，占各項貸款餘額的93%，500萬元以下貸款占比80%，戶均貸款41萬元。

更值得一提的是，截至2016年末，村鎮銀行資本充足率20.6%，流動性比例69.5%，不良率1.8%，撥備覆蓋率218%，撥貸比3.9%。這既得益於上述“土特產”業務有的放矢，也得益於監管的守土有責。

“監管部門對村鎮銀行發起行的資質審批和股東遴選是有嚴格要求的。”河南銀監局副局長周家龍向中國證券報記者介紹，監管部門會對發起行進行評級，只有達到標準的銀行才有資格設立村鎮銀行。發起行對設立的村鎮銀行有風險處置兜底義務。

武漢農商行相關負責人說，武漢農商行是湖北首批村鎮銀行的試點行。在風險的防控上，武漢農商行實行源頭強管理、制度接地氣和監測常態化三種措施。同時，他們從制度上明確村鎮銀行董事長是風險防範第一責任人，建立長江村鎮銀行全程動態監測體系，持續跟蹤監測各類風險。

四川也強化了對發起行的監管。四川銀監局副局長李國榮說，四川局要求村鎮銀行與發起行簽署流動性支持協議，搭建四川村鎮銀行流動性互助平台，推動12家村鎮銀行繳納“流動性互助基金”1.96億元。

李國榮說，四川局建立差異化預警指標體系，創設“村鎮銀行監管評級自動評分系統”，對開業兩年以上的機構開展監管評級，探索分類監管制度，明確“一行一策”重點措施。

“小舢板”面臨“大挑戰”

監管層的大力推動，“土特產”的廣受歡迎，使得村鎮銀行迅速成為農村金融、“草根金融”的主力軍。但與其他商業銀行、郵政儲蓄銀行等航母型機構相比，村鎮銀行還只是“小舢板”，起步晚、市場認可度較低、業務範圍窄、盈利能力差。

銀監會最新數據顯示，截至2016年一季度，全國村鎮銀行資產利潤率和資本利潤率分別為1.11%和8.32%，均低於商業銀行1.19%和15.96%的平均水平。

多名村鎮銀行負責人坦言，村鎮銀行之所以盈利差甚至是虧損，與經營成本和風險成本過高、稅負較重等問題有關。

“村鎮銀行一直受到支付結算系統體系不暢的困擾，運營成本較高。”湖北蘄春中銀富登村鎮銀行相關負責人告訴中國證券報記者，大多數村鎮銀行尚未加入央行支付結算系統，支付結算業務往往通過發起行或其他金融機構代理，收費標準與擁有上萬家網點的大銀行一樣。同時，村鎮銀行也不能直接為客戶提供通存通兌等跨行、異地結算服務。

這客觀上不利於村鎮銀行儲蓄存款的增長。對此，一些村鎮銀行嘗試通過減免銀行卡年費、ATM跨行取款、轉賬手續費等方式來吸引儲戶，但效果並不理想，成本隨之擡升。比如，四川省廣元市貴商村鎮銀行相關負責人透露，截至2016年末，該行已免除手續費達720.5萬元。

除了支付結算系統問題，大部分村鎮銀行還面臨未能接入徵信系統的困擾。在徵信系統開發初期，我國金融體系尚未出現村鎮銀行等機構，目前村鎮銀行接入徵信系統的各項技術指標和制度規定要求，與工農中建這類大銀行類似。業內人士指出，大部分村鎮銀行只能通過當地央行分行或其發起行間接查詢。借款人相關信息不能上傳至徵信系統，增加了村鎮銀行遭遇信貸欺詐的可能性，也提升了村鎮銀行的風險控制成本。

除運營成本較高外，一些村鎮銀行還面臨財稅扶持政策到期、地方獎勵不能全額支付等問題。而這些優惠政策正是村鎮銀行十年來發展迅速的重要原因。

“當前對村鎮銀行的稅費優惠期限為5年，並採取‘一刀切’方式。在村鎮銀行稅費優惠5年期滿後，立即按正常金融企業開始徵收相關稅費。”湖北大冶泰隆村鎮銀行相關負責人指出，村鎮銀行企業所得稅率為25%，遠高於農信社12.5%的水平。

按照定向費用補貼政策，對符合條件的農村金融機構按其當年貸款平均餘額的2%給予補貼，但東中西部地區可享受補貼的期限分別為該機構開業當年(含)起三年、四年、五年內。業內人士指出，農村經濟本身屬“弱質經濟”，村鎮銀行從農村經濟中得到獲利保障的難度大。特別是在一些中西部貧困地區，村鎮銀行既要服務弱勢“三農”群體，又要實現自身發展可持續，很難離得開財政補貼。相關政策還規定，貸款平均餘額同比增長超過15%的部分，按2%的比例給予獎勵。問題在於地方獎勵並不是總能全額兌付。

資金拆借方面，村鎮銀行同樣遭遇尷尬。蘄春中銀富登村鎮銀行相關負責人說：“村鎮銀行只能在當地金融機構之間進行拆借，不能像其他商業銀行一樣在全國拆借進行融資。同時，村鎮銀行是否能直接在當地人民銀行發行庫存取款，目前仍沒有相關規定，這就引發了該如何保障村鎮銀行現金供應的難題。”

一些村鎮銀行在申請支小再貸款方面也面臨難以提供符合條件的擔保品等難題。某村鎮銀行人士說，在貸款利率上，支農再貸款利率定價與當前機構執行“市場化貸款利率”存在差異，有時會出現同一銀行和同一客戶之間的“利率雙軌”現象。同時，再貸款期限一般最長不超過1年，而農(牧)戶貸款多數為中長期貸款。

“10年來，村鎮銀行依舊面臨著行業制約和系統風險脆弱的挑戰和威脅。幾乎所有銀行發放貸款都面臨風險，但村鎮銀行存在的潛在危險要比大中型銀行高得多。”在河南中牟鄭銀村鎮銀行行長李貴福看來，村鎮銀行的經營地區集中在縣域農村，主要服務對象是三農和小微，而這些企業及經營主體的規模小、技術水平不高、抗風險能力薄弱，一旦對貸款流程各環節的風險控制不到位，無法有效分散風險，村鎮銀行就有呆壞賬陡升風險。

此外，以移動支付為代表的互聯網金融迅速在農村布局，讓本身家底單薄的村鎮銀行“措手不及”。

四川天府銀行行長黃毅說：“我們感覺危機來了、狼來了， 農業銀行等其他商業銀行擁有龐大金融網點和雄厚的資本實力，除了搶占農村金融高端市場，如今還向農村中低端金融市場滲透。尤其是互聯網金融對村鎮銀行衝擊，讓我們舉步維艱。”

“村鎮銀行發放貸款的程序和手續，互聯網金融都不需要。”黃毅說，“銀行沒有辦法從銷售端介入，互聯網金融則可以貫穿整個產業鏈進行放貸。”

京東農村金融負責人洪潔介紹，京東金融早在2015年9月就啟動了農村金融戰略，以全產業鏈、全產品鏈為特色，推出了京農貸、農村眾籌、鄉村白條、農村理財等產品，已在全國1500個縣、30萬個行政村開展了各類農村金融業務。通過發揮大數據、渠道方面的優勢，京東金融在產品的風險控制、風險定價和服務上做到了精準高效。洪潔說，在一些試點區域，京東金融也和當地的農業、 保險企業合作，借助他們對農戶過往採購農資、生產規模等數據做好風控，農戶基本上只能拿到農資，不直接拿現金，保證專款專用。

除了解決“輸血”難題，京東金融還註重與當地企業合作進行“造血”。洪潔舉例說，京東農村金融“京農貸”與中華聯合保險在平頂山打造了“合作社渠道+保險服務+京農貸數據化風控”的模式，以互聯網大數據金融服務為杠桿，推動平頂山形成“豬吃有機料，糞施有機田，出產三無肉，直供上海灘”的生態循環農業產業鏈。

黃毅擔憂：互聯網金融介入後，村鎮銀行利差空間越來越薄。現在村鎮銀行的業務大多是存貸款業務，如何實現可持續發展是我們面臨的最大挑戰。

但對於這些挑戰，黃毅們並不悲觀。

“我們所有傳統銀行的從業者都要向這些挑戰致敬，他們所帶來的衝擊利大於弊，村鎮銀行必須要跨越每一個難點，可持續發展之路才會順暢。”黃毅說。

分類監管呼之欲出

新挑戰疊加老問題，讓村鎮銀行“成長中的煩惱”暴露無遺，村鎮銀行負責人們希望，扶持政策更加實惠、給力，推動行業差異化發展，優勝劣汰。

“對村鎮銀行的監管不要有歧視性政策，應將村鎮銀行列入財政專戶准入名單。如近年財政部在規範賬戶清理的工作中，地方政府陸續將開立在村鎮銀行的財政專戶撤銷，原因是村鎮銀行不在財政專戶准入名單中。”黃毅認為，“不要因為銀行小就進行限制，而要根據所做的事情不同來制定不同的政策。在風險分擔機制方面，建議優先對涉及到三農、扶貧和中小企業的貸款進行補償；在村鎮銀行的財政開戶準入條件方面，建議主要依據主發起行的准入條件。若主發起行為財政資金專戶可準許的開立機構，其發起的村鎮銀行也可納入到准許開立財政資金專戶的機構清單中。”

不少村鎮銀行負責人期待更多給力的財政金融政策。在放寬稅費優惠期限方面，湖北省農信社相關負責人建議，應適當採取延緩式稅費優惠。在5年優惠期到期後，監管部門可針對村鎮銀行的實際情況，採取逐年遞減的方式進行稅費優惠。

在放寬支小再貸款的申請條件方面，湖北省蘄春中銀富登村鎮銀行行長劉雙喜建議，提高支農支小再貸款利率加點幅度至5%至8%，並實行加點幅度差異化。依據不同機構的區域特點、經營成本和支農支小指標完成情況等內容，確定適用於不同機構的具體利率加點幅度執行標準。她還建議，對於邊疆、貧困、牧業等特定地區的村鎮銀行，延長支農支小再貸款期限最長至3年，解決支農再貸款與支農貸款發放期限不匹配的問題。

差異化發展呼聲漸起，差異化監管也在醞釀。有村鎮銀行負責人說，一些大銀行發起設立村鎮銀行後，將其作為一個網點或機構來管理，業績平平甚至虧損，而當發起行想打“退堂鼓”時，卻沒有相應的退出機制。

專家建議，在村鎮銀行准入、退出上都要差異化監管。比如，對於設立在老少邊窮地區、具備發展潛力、監管評級達到一定標準的村鎮銀行，應允許其突破縣域開展業務、組建分支機構，連片組建小區域的區域性機構，或者創造機會設立地市級村鎮銀行；應允許、鼓勵辦得好的村鎮銀行兼並辦得不好的村鎮銀行。

湖北黃石銀監局分局局長王國強說，可借鑒“一行多縣”模式，對經營良好、監管指標符合規定，且有跨區發展意願的黃石轄內村鎮銀行，適度放寬地域限制，可在周邊貧困縣或經濟欠發達的農業縣域設立支行，充分調動和挖掘村鎮銀行的經營潛力，破解村鎮銀行發展速度相對較慢的問題。

在業務發展上也要差異化監管。專家認為，統一口徑下的“有限牌照”會導致村鎮銀行產品結構和收入結構單一，規模增長乏力，服務能力有限，市場競爭力不足，建議與監管評級掛鉤、因地制宜，放寬業務範圍、服務內容准入。比如，對於監管評級達到二級以上的村鎮銀行，適當增加其代理、委托等中間業務，允許其與控股銀行合作或聯合發行專門的“三農”金融債、大額存單，開展特定的理財產品、辦理信用卡等。

目前，分類監管已在多地摸索。湖北銀監局副局長闕方平說，湖北銀監局對村鎮銀行實施“綠黃紅牌”監管的創新監管方式，即對監管指標達到良好銀行標準的村鎮銀行實行綠牌監管，支持其發展，3年開展一次現場檢查；對監管指標出現下遷趨勢的村鎮銀行實行黃牌監管，加強風險提示；對核心監管指標不達標的村鎮銀行實行紅牌監管，加大現場檢查頻率，要求發起行履行大股東責任，限制股東分紅，督促其限期整改。

監管措施的完善正在醞釀之中。銀監會農村金融部主任郭鴻表示，下一步銀監會將鼓勵支持優質主發起行按照市場化原則，通過認購新股、受讓股權等方式，批量收購重組設立村鎮銀行；積極支持主發起行完善村鎮銀行管理模式，組織開展村鎮銀行投資管理模式試點。

銀監會農村金融部副主任馬曉光指出，未來銀監會將著力強化定位監管，督促村鎮銀行繼續堅守立足縣域支農支小的市場定位。適時出台《村鎮銀行監管指引》等政策文件。同時，繼續實施法人監管和並表監管並重的“雙線監管”模式，強化落實村鎮銀行屬地監管責任。在准入方面，將立足縣域金融承載能力和實際需求，進一步優化金融資源的配置，適時推出全國集中連片特困地區、中西部老少邊窮地區縣市的准入優惠政策，助推扶貧攻堅，穩步提升村鎮銀行在中西部地區和貧困地區占比。

中國經濟網