2017年中國豬肉行業競爭格局及產量、消費量狀況分析

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1、生豬行業競爭格局

①　國內生豬養殖長期以散養為主，規模化養殖發展速度較慢

我國生豬養殖行業長期以散養為主，規模化程度較低，具有小農生產特點。近些年來，雖然我國生豬養殖規模化程度有一定發展，然而養殖規模 1 萬頭以上的養殖場數量占比仍不足 1%，規模化養殖發展速度較慢。

2013-2015 年我國生豬規模養殖場數量分布對比情況如下：


生豬養殖規模化程度低是豬肉價格波動幅度較大的主要原因之一：散養農戶由於布局分散、缺乏市場前瞻性、依靠經驗決定生產等因素，往往無法判斷未來市場行情，養殖存欄量波動較大，最終造成豬肉價格大幅波動。另外，散養環境下豬肉質量和安全無法保證，食品安全問題難以追溯，易擾亂市場秩序，不利於生豬市場的健康發展。

②生豬市場的競爭格局主要表現為眾多散養戶與少數大規模企業之間的競爭，而大規模企業之間的競爭激烈程度較小

當前我國生豬養殖主體仍以散養農戶為主：2013 年、2014 年、2015 年，養殖規模在 50 頭以下的養殖場數量占比均在 94%以上。生豬養殖市場的競爭主要體現為散養農戶與規模化養殖企業之間的競爭。

首先，相對於散養農戶，規模化養殖企業具有成本優勢，生豬成活率較高，飼料成本相對較低，盈利能力相對較強；同時，下遊豬肉食品制造企業和屠宰企業首選有質量保障的規模化養殖企業產品，規模化養殖企業產品價格相對較高；另外，國內大型豬肉食品生產企業需求量遠遠超過規模企業的產量，導致大規模生產企業之間競爭激烈程度較小。

②生豬養殖上下遊大型企業進入該行業，促進產業鏈延伸和一體化生產

目前已進入生豬養殖的上遊企業，主要是飼料或獸藥生產企業，包括：新希望、中糧集團、正虹科技、天邦股份、正邦科技、正大集團等；進入生豬養殖的下遊企業，主要是屠宰和豬肉食品生產企業，包括：雙匯發展、雨潤食品、唐人神集團等。

2、豬肉產量及消費量情況

①世界豬肉產量及消費量

2011 年全球豬肉產量達到 1.04 億噸，2016 年增長到 1.08 億噸，豬肉產量的年均復合增長率為 0.76%。全球主要的豬肉生產區有中國、歐盟、美國、巴西、俄羅斯和越南，2016 年上述主要生產區的產量分別為 5,185 萬噸、2,335 萬噸、1,131 萬噸、371 萬噸、277 萬噸和 253 萬噸。我國作為第一大豬肉生產國，2016年豬肉產量占比為 47.92%。2012-2016 年，世界主要豬肉生產國家或地區豬肉產量及占比情況如下圖所示：

2012-2016 年世界主要豬肉生產國家或地區豬肉產量



2012-2016 年世界主要豬肉生產國家或地區豬肉產量占比


2011 年全球豬肉消費量達到 1.03 億噸，2016 年增長到 1.08 億噸，豬肉消費量的年均複合增長率為 0.95%。全球主要的豬肉消費區有中國、歐盟、美國、俄羅斯、巴西和日本，2016 年上述主要消費區的消費量分別為 5,407 萬噸、2,006萬噸、945 萬噸、316 萬噸、281 萬噸和 259 萬噸。我國作為第一大豬肉消費國，2016 年豬肉消費量占比為 50.06%。2012-2016 年，世界主要豬肉消費國豬肉消費量、占比情況如下圖所示：

2012-2016 年世界主要豬肉消費國家或地區豬肉消費量



2012-2016 年世界主要豬肉消費國家或地區豬肉消費量占比


②國內豬肉產量及消費量

根據國家統計局數據，2005 年以來我國商品豬出欄量總體保持穩定增長，從 2005 年的 60,367 萬頭增長至 2015 年的 70,825 萬頭，年複合增長率達 1.61%。

2012-2014 年，國內豬肉產量及消費量持續增長，產量年增長率為 3.03%，消費量年增長率為 3.08%；2015 年較 2014 年有所下降，產量增長率為-3.25%，消費量增長率為-2.63%；2016 年較 2015 年有所下降，產量增長率為-5.50%，消費量增長率為-2.87%。

2012-2016 年我國豬肉產量與消費量


2016 年國內生豬供給存在缺口、國內外價差擴大，豬肉進口量有所增加。但從過往長期看，我國豬肉進口量常年保持低位，且我國豬肉自給率一直保持在95%以上。我國豬肉進口以用於加工制品的凍品為主，而我國居民豬肉消費的習慣以鮮肉為主。另外，豬肉進口受限於進口檢疫流程嚴格、冷庫容量有限、國外供給相對有限等因素。因此我國豬肉目前仍以自給為主，進口豬肉對國內鮮肉市場影響不大。

③市場發展趨勢

我國豬肉消費市場的良好發展趨勢體現在以下兩方面：

首先，伴隨國民收入逐步提升和人口結構轉變，國內豬肉消費需求將保持持續增長態勢。從國民收入來看，根據國家統計局數據，2016 年中國國內生產總值約 744,127 億元，人均國內生產總值 53,980 元，城鎮居民人均可支配收入為33,616 元，農村居民人均可支配收入 12,363 元。

我國是全球豬肉消費第一大國，豬肉是我國居民最主要的副食品，豬肉消費長期占肉類消費比重 60%以上。我國居民收入水平的上升，將直接提高豬肉消費水平。從消費群體上看，農村居民人均豬肉消費量遠低於城市居民。隨著我國城鎮化水平的提高，農村居民逐步轉換為城鎮居民，同時全國人均消費水平穩步提升，豬肉消費總量將有望持續增長。

其次，城鄉居民的消費習慣正逐漸向重視食品安全和偏好高品質方向發展，有利於一體化發展、食品安全可追溯的大型生豬養殖企業發展，有助於行業集中度逐步提升，行業競爭狀況進一步改善。

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