主糧、肉蛋奶供求有啥變化？一文掌握未來十年農業大勢

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4月20日，2020中國農業展望大會在京召開。大會發布了《中國農業展望報告（2020-2029）》，這是我國連續第7年向全世界公布，未來10年中國主要農產品市場供需形勢的預測和展望。大會採用視頻直播形式召開。

報告認為，未來10年我國主糧保供能力將大幅提升，大豆進口為主的格局不會改變，豬肉供求關係將由偏緊趨向平衡。

未來十年 主糧保供能力大幅提升

報告認為，盡管我國今年一季度遭受了突如其來的新冠肺炎疫情衝擊，但糧食生產能力今年依然穩定增長。未來十年，我國主糧保供能力仍將大幅提升。

報告分析，2020年，我國農業種植結構將繼續優化，水稻、小麥不斷調優品種結構，優勢產區玉米產能將得到鞏固提升。水稻、小麥、玉米三種主糧的播種面積近14.2億畝。預計2020年主要糧食品種供給充裕，生產量能達到一個較高的水平。

01  稻米

播種面積先減後增，產量增速放緩。展望初期生產仍面臨去庫存壓力，生產結構將繼續調優，2020-2022年播種面積呈下降趨勢，之後開始恢復增長。由於單產持續提升，未來10年稻谷產量穩定在2億噸以上，年均增長0.6%。隨著人口增加，稻米口糧消費繼續增長，工業消費增長先快後慢，消費總量保持增長態勢，預計2029年稻米國內總消費量達到15605萬噸。國內外價差持續存在，進口繼續增長，2029年進口量預計增加到445萬噸；隨著庫存壓力逐漸緩解，出口量呈下降趨勢，預計2029年減至150萬噸。

02   小麥

產量小幅增長，進口繼續增加。未來10年，小麥播種面積將穩中有降，由於單產水平持續提升，預計2029年小麥總產量將達到1.35億噸左右，年均增長0.13%。隨著人口增加、消費升級和食品工業發展，小麥國內總消費量持續增長，預計年均增長1.1%，預計2029年將達到1.40億噸左右。由於國內專用小麥存在產需缺口，進口持續增加，預計將從2020年的390萬噸增至2029年583萬噸。

03   玉米

生產消費保持較快增長，進口前穩後增。展望期間，玉米播種面積穩步增長，預計將增加2300萬畝(154萬公頃)左右；單產水平因品種改良、基礎設施改善和農技優化等提高明顯，年均增長2.5%；產量繼續高位增長，預計2029年將達到3.38億噸，年均增長2.7%。隨著畜牧業養殖規模不斷擴大、玉米深加工產品升級，國內玉米消費需求持續增長，到2029年總消費量將達到3.27億噸，年均增長1.7%。進口在展期初期的前3年相對穩定，之後呈增長趨勢，預計2029年玉米進口量達到648萬噸，仍保持在進口配額範圍內。

中國農業科學院農業信息研究所研究員 許世衛：像水稻、小麥、玉米這三個品種，水稻產量能達到2.09億噸，小麥能夠達到1.34億噸，玉米能夠達到2.66億噸，跟往年相比有所增長。

報告分析：未來10年，中國農業轉型升級將明顯加快，農業高質量發展將取得顯著成效，農業現代化水平穩步提升。糧食等主要農產品增產保供能力大幅提升。

由於單產持續提升，預計到2029年，稻谷總產量穩定在2億噸以上；小麥總產量將達到1.35億噸左右。主糧供給是安全的，糧食部分進口主要是調劑市場的品種需求。

中國農業科學院農業信息研究所研究員許世衛：大米(2019年)的進口量才235萬噸，小麥進口量才350多萬噸。這兩個加在一起占到整個(國內)供給量的2.1%，所以它的進口量是相當少的。

報告分析，未來十年，由於國內外稻米價差持續存在，進口將繼續增長，2029年水稻大米進口量預計由目前237萬噸增加到445萬噸。由於國內專用小麥存在產需缺口，預計將從2020年的390萬噸增至2029年583萬噸。

未來十年 豬肉供求將由偏緊趨向平衡

去年，我國大面積遭受非洲豬瘟疫情影響，導致全國生豬產能下降，豬肉價格高漲。《中國農業展望報告》預計，從今年開始，國內豬肉供求關係將由偏緊趨向基本平衡。

報告分析，今年一季度，全國生豬生產存欄處於恢復階段。雖然生豬存欄和能繁母豬存欄分別較上個季度環比有所增長，但是生豬存欄到商品豬供給，需要5個月左右的時間，因此，進入二季度，生豬供給仍低於上年同期。另外受新冠肺炎疫情影響，預計上半年豬肉消費需求會出現一定程度的下降。

中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所副研究員朱增勇：到今年的三季度，商品豬的整個供給將會出現恢復性增長。整個供需的形勢將會進一步好轉，預計到四季度我們整個生豬和豬肉的價格有望從高位回落。

報告分析：到2022年之後，我國生豬產能呈穩定增長趨勢，預計2029年豬肉產量達到5972萬噸。目前我國人均豬肉消費在32公斤左右。預計到2029年，人均豬肉消費量能夠達到42公斤左右。

中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所副研究員朱增勇：未來我們整個豬肉的進口需求將會逐漸減緩。當前我們整個豬（肉）的自給率保持在95%以上，預計到2029年，我們豬（肉）的自給率能夠由目前的95%以上提升到98%左右。

報告分析，2020年，預計國內豬肉產需缺口擴大，進口量預計比2019年增長32.7%，達到280萬噸左右。未來十年，將隨著我國豬肉產量增長而進口需求不斷回落，預計到2029年，豬肉進口將降到120萬噸左右。

豬肉

供求關係由階段性偏緊向基本平衡格局轉變，進口高位下降趨勢。受非洲豬瘟和新冠肺炎疫情影響，展望初期處於生產恢復階段，預計2020年豬肉產量將下降， 2022年恢復增加到2016—2018年的正常水平，之後呈穩定增長趨勢，預計2029年豬肉產量達到5972萬噸。

展望期間，豬肉消費需求與供給將保持同步波動，預計2029年豬肉人均消費量達到42.3千克。展望初期由於國內供給偏緊，豬肉進口預計創歷史新高並保持高位，展望中後期進口將隨著產量增長不斷回落，預計2029年豬肉進口降到120萬噸左右。

未來十年 大豆以進口為主的格局不變

大豆是食用油和飼料原料的主要來源。《中國農業展望報告》預計，今年我國大豆消費總量將繼續增長，未來十年，受國內市場需求拉動，大豆依靠大量進口為主的格局基本不變。

報告分析，今年，在我國新一輪大豆振興計劃實施和市場需求拉動下，預計大豆播種面積有望繼續擴大，產量也相應增加。

中國農業科學院農業信息研究所所長 許世衛：我們預計大豆(2019年)在1.4億畝的播種面積的基礎上，(2020年)會增加至少200萬畝。大豆的產量要比去年(1810萬噸)，要增長3%左右。

報告分析，未來十年，由於中國人多地少，人口持續增長大豆需求會不斷增加。同時大豆是食用油和飼料原料的主要來源，畜牧業發展也帶動需求增加。預計大豆長期依靠進口的格局不會變化，但是增長的速度會有所減緩。

中國農業科學院農業信息研究所所長 許世衛：2019年進口了8859萬噸，貿易依存度83%。也就是說我們國家總的消費量當中，有83%需要從國外進口。我們分析，未來10年，大豆的進口量每年以0.8%的速度在增長，增長比較緩慢。到了2029年，大豆進口的量在9952萬噸這樣一個水平上。

大豆

消費繼續穩定增長，進口為主格局不變。在新一輪大豆振興計劃實施和市場需求拉動下，大豆播種面積有望繼續擴大，展望期間預計將增加969萬畝(64.6萬公頃)，產量不斷創歷史新高，預計2029年將達到2220萬噸。大豆壓榨消費穩定增長，食用消費穩步增加，總消費量年均增長1.4%，預計2029年將達到11982萬噸。

展望期間，大豆進口量繼續保持世界第一，新的貿易夥伴不斷拓展，進口來源呈現多元化趨勢，預計2029年達到9952萬噸，年均增長0.9%。

其他主要品種未來趨勢

01  油料

生產保持穩中有增，食用油籽和食用植物油進口保持高位。展望期間，油料總產量保持穩中有增，預計將從2020年3488萬噸增長到2029年的3594萬噸，增長3.0%；同時期食用油籽消費量將增長到1.72億噸。由於國內產需缺口較大，預計2029年食用油籽進口將擴大到1.07億噸。受經濟增長、人口增加和消費結構變化等影響，展望期內食用植物油消費量年均增長0.5%，消費結構逐步優化升級，多元化、優質化和理性化消費的趨向愈加明顯。食用植物油進口量繼續保持高位，受全球和區域經貿關係、油籽油脂內外價差以及供需形勢等影響，食用植物油進口結構將呈現階段性的調整。

02   棉花

優勢產區生產保持相對穩定，消費和進口呈下降趨勢。未來10年，新疆棉區播種面積保持相對穩定，受種植效益和農業結構調整等因素影響，內地棉區預計繼續萎縮，全國棉花播種面積繼續下降，到2029年減至4677萬畝(312萬公頃)，單產繼續保持高位水平，產量穩中趨降，2029年預計為582萬噸。棉花消費需求持續下降，年均遞減1.3%，預計2029年降至725萬噸。棉花貿易保持凈進口格局，但進口規模呈下降趨勢，預計進口量從2020年的170萬噸下降到2029年的145萬噸。

03   糖料

消費穩定增長，進口規模持續擴大。未來10年，糖料面積基本穩定，由於單產水平提高食糖產量呈增長趨勢，預計2029年食糖產量達到1211萬噸。食糖消費穩定增長但增速放緩，預計年均增長0.93%，2029年消費量將達到1652萬噸。由於食糖產需缺口長期存在以及國內外食糖價差、貿易政策等影響，進口規模將呈擴大趨勢，展望期間預計年均增長9.3%，2029年進口量達到644萬噸。

04    蔬菜

生產向優勢產區集中，消費繼續增長。未來10年，蔬菜生產進一步向華南與西南熱區和長江流域的冬春蔬菜，黃土高原、雲貴高原和北部高緯度的夏秋蔬菜，黃淮海與環渤海設施蔬菜優勢產區集中，品種結構更加優化，產量保持小幅增長，預計2029年達到7.96億噸。蔬菜總消費量繼續增加，預計年均增長1.6%，其中鮮食消費增長較快，年均增速為2.5%。展望期間蔬菜出口優勢進一步增強，出口品種更加多樣化，預計2029年出口量達到1544萬噸，年均增長3.2%。

05  馬鈴薯

面積持續擴大，消費穩定增長。展望期間，由於種植效益相對較高，馬鈴薯面積將擴大，預計從2020年8308 萬畝(554 萬公頃)增長到2029年8736 萬畝(582 萬公頃)，增長5.2%；單產水平不斷提高，產量年均增長0.9%，預計2029年達到11321萬噸。食用消費呈增加趨勢，加工消費增長較快，預計年均增長1.3%，國內總消費量穩定增長，預計2029年將達到11140萬噸，年均增長0.6%。隨著產業轉型升級，國內馬鈴薯的國際競爭力進一步增強，出口保持增長態勢，年均增長1.5%，貿易順差呈擴大趨勢。

06  水果

供求結構性矛盾得以改善，消費增長快於產量增長。未來10年，水果產業升級加速，品種結構進一步優化，產品質量不斷提升，優質水果供給增加。面積穩中有增，單產繼續提高，產量增長放緩，年均增速由過去10年的3.4%下降到展望期間的1.6%，預計2029年水果總產量達到3.28億噸。隨著人口增加、收入增長、食物消費升級和城鎮化進程加快，水果消費需求呈現持續增長，直接消費量年均增長2.8%，加工消費量年均增長3.6%，國內總消費量年均增長2.7%。展望期間，水果進口和出口均呈增加趨勢，分別預計年均增長9.4%、5.9%，貿易逆差持續存在。

07   禽肉

生產快於消費增長，進口先增後降。未來10年，禽肉產量呈增加趨勢，增速前快後慢，總體增速年均2.2%，預計2029年產量將達到2585萬噸。禽肉消費總量和人均消費量均呈增加趨勢，消費結構性優化，預計2029年人均消費量將達到18.03千克，年均增長1.9%；進口在展望前期增加明顯，中後期逐步減少，預計2029年降至60萬噸以內；出口穩中趨增，年均增長0.7%。受生產成本攀升以及不確定性因素影響，禽肉價格將會波動中上漲。

08   牛羊肉

消費需求保持較快增長，進口持續增加。未來10年，在促進草食畜牧業加快發展條件下，牛羊肉生產穩定增長，產量分別預計年均增長2.0%、1.9%，2029年分別將達到789萬噸和579萬噸。人口增加、收入增長和消費升級將帶動牛羊肉消費需求較快增長， 牛肉消費量和羊肉消費量分別預計年均增長2.7%、2.1%，2029年消費量分別將達到994萬噸和630萬噸。因消費需求快於產量增長，進口將持續增加，預計2029年牛羊肉進口量分別達到205萬噸、51萬噸。

09   禽蛋

生產消費緩慢增長，進出口基本穩定。未來10年，蛋禽養殖的良種化、規模化、標準化、專業化、設施化將進一步提高，蛋禽生產能力和現代化管理水平也將穩步提升，預計禽蛋產量繼續增加，年均增長0.9%，2029年將達到3479萬噸。隨著全面建成小康社會目標的實現，居民收入水平大幅提高，將促進禽蛋消費增長，預計2029年禽蛋總消費量將達到3 467萬噸，年均增長0.8%。禽蛋進出口量保持基本穩定，預計出口量每年保持在10萬~11萬噸，進口以種用蛋為主，進口量每年保持在10~20噸。

09   奶制品

生產和消費穩步增長，進口增速逐步放緩。未來10年，伴隨奶業振興戰略實施，適度規模養殖加速推進，預計2029年奶類產量達到4300萬噸，年均增長2.7%。收入增長和城鎮化提升助推消費穩步增長，預計2029年消費量增至6596萬噸，年均增長2.9%。奶類產需缺口將長期存在，到2029年進口量將達到2315萬噸(折生鮮乳)，年均增長3.4%，低於過去10年12.3%的增速。新西蘭、歐盟將繼續保持進口來源主導地位，但美國以及“一帶一路”國家進口潛力將逐步顯現。

10   水產品

供需總體緩慢增長，進口增長快於出口。展望期內，水產品產量總體呈緩慢增長趨勢，預計2029年將達到6971萬噸，年均增長0.7%。其中養殖產量年均增長1.3%，占總產量比重將提高至81.7%。水產品消費增長略高於產量增長，預計2029年達到7232萬噸，年均增長0.9%；其中食用消費年均增長1.1%，加工消費年均增長1.3%，加工消費占總消費比例將提高到42.5%。受新冠肺炎疫情影響，2020年水產品進口量和出口量預計下降。之後進口繼續較快增長，2029年將達751萬噸；出口將小幅增加，2029年增至490萬噸。貿易順差將繼續收窄，並逐漸轉為逆差。

11  飼料

工業飼料產量與消費量保持增長，飼料產品價格整體趨漲。未來10年，隨著畜牧業養殖規模擴張，工業飼料產量保持增長趨勢，預計2029年達到28344萬噸，年均增長2.1%。豬飼料消費量先抑後揚，肉禽和蛋禽飼料消費穩定增長，水產飼料消費低速增長，反芻飼料消費量繼續增長，預計2029年工業飼料總消費量達到28053萬噸，年均增長2.1%。飼料產品價格將波動上漲，展望期間主要原料供給仍趨於緊張，飼料產品價格有上漲空間。

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