我國大豆壓榨企業布局與行業發展研究

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大豆壓榨行業既是我國糧油加工體系的重要組成部分，也是保障我國食用植物油和蛋白粕供應的重要環節。據統計，2021到2022年度（10月/9月，下同）我國大豆壓榨量9260萬噸，其中進口大豆壓榨量9160萬噸，佔比達到98.9%；生產豆油1691萬噸（不含進口豆油精煉），佔國內食用植物油總產量的55.8%；生產豆粕7272萬噸，佔國內蛋白粕總產量的79.4%。本文重點研究了我國日處理能力1000噸以上的大豆壓榨企業布局變化和未來行業發展趨勢。

一、我國大豆壓榨企業布局與行業發展變化

（一）企業布局由大豆產區向沿海地區轉移

20世紀80年代以前，我國大豆壓榨企業大多數都加工國產大豆，企業主要分布在東北和黃淮海大豆主產區，數量眾多但規模較小，日壓榨大豆能力在30噸~200噸，超過500噸/日的企業屈指可數。

1996年之前，我國對大豆進口實行許可證和配額管理，根據當年國內大豆產需情況確定配額數量，大豆進口量一直保持較低水平。1996年後，我國對大豆進口實行關稅配額管理(配額內關稅3%，配額外關稅114%)，大豆進口量開始快速增加，當年進口量首次超過100萬噸至111萬噸，1999年進口量增加至432萬噸。期間，國內企業開始在沿海地區投資建廠，主要加工進口大豆。我國大豆壓榨企業布局開始由產區轉向沿海地區。

1999年我國取消大豆進口配額制度，實行3%的單一關稅管理，大豆進口規模進一步擴大，2000年進口量首次超過1000萬噸至1042萬噸，2003年增加至2074萬噸。同期，沿海地區掀起一輪建設大豆壓榨企業熱潮。據不完全統計，2000年-2004年，從遼寧大連到廣西防城港的幾千公里沿海港口建成及正在興建的大豆壓榨企業近百家，日壓榨能力在1000~3000噸，加工原料以進口大豆為主。我國大豆壓榨行業形成了東北內陸產區企業加工國產大豆，沿海地區企業加工進口大豆的分工布局。

2008年東北地區實施臨儲大豆收購政策，黑龍江省出現了一輪新建和改擴建大豆壓榨企業的熱潮，2009年-2011年，先後有十多家產能1000噸/日~1500噸/日的壓榨企業建成投產。2014年國家取消臨儲大豆收購政策，改為目標價格政策。但受多因素影響，東北產區大豆壓榨企業開工率一直處於較低水平。據估算，2021/2022年度國產大豆的壓榨量為100萬噸左右，均為產區榨油作坊和小油廠生產，主要原因是國產大豆已從油用壓榨轉為豆制品加工、大豆蛋白食用等。目前，以黑龍江為代表的東北產區，大中型大豆壓榨企業基本退出市場，國內大豆壓榨企業大多數都加工進口大豆，部分企業還可加工油菜籽。

（二）五大壓榨大豆壓榨區域布局形成

經過20多年的快速發展與布局調整，目前我國大豆壓榨行業已形成了環渤海地區、華東沿海地區、華南沿海地區、長江流域和中西部地區的五大進口大豆壓榨區域布局。

環渤海大豆加工區。包括遼寧省、河北省、天津市和山東省，企業主要分布於四省（市）的沿海港口和部分內陸城市。

華東沿海大豆加工區。包括江蘇省、上海市、浙江省和福建省，企業主要主要分布於四省（市）的沿海港口、沿江和內河港口城市。

華南沿海大豆加工區。包括廣東省、廣西壯族自治區和海南省，企業主要分布於三省（區）的沿海港口和珠江三角洲。

長江流域大豆加工區。包括安徽省、江西省、湖北省、湖南省和重慶市，企業主要分布於五省（市）的沿江港口城市。

中西部大豆加工區。包括河南省、陜西省、四川省、新疆維吾爾族自治區等，企業主要分布於河南的鄭州、周口、南陽等城市，陜西的西安和鹹陽，新疆的昌吉，四川的成都、廣漢、自貢、瀘州等城市。

（三）企業規模不斷擴大，行業集中度提高

近十年來，我國大豆壓榨行業持續快速發展，企業規模不斷擴大。監測顯示，2011年底我國1000噸以上的進口大豆壓榨企業約有130家，企業日均處理大豆能力約2000噸。2021年企業數量降至115家，企業日均處理大豆能力超過3800噸。企業規模效益增加和抗風險能力是推動大豆壓榨企業不斷擴大生產規模的內在動力。

隨著大豆壓榨能力的增加和企業規模的不斷擴大，我國大豆壓榨行業的集中度不斷提高。截至2021年底，我國前10家企業集團旗下共有大豆壓榨企業77家，佔全國企業總數的67%；前10家企業集團合計大豆壓榨能力佔全國產能的75.1%。山東、江蘇和廣東大豆壓榨企業數量和產能位居全國前三位，三省企業數量佔全國的38.3%，合計產能佔全國的45.4%。

二、我國大豆壓榨行業投資構成發展變化

我國大豆壓榨企業投資構成變化較大，20世紀80年代及之前幾乎全部為國有和集體企業。20世紀90年代，隨著國民經濟的快速發展和人民生活水平的不斷提高，國內植物油和蛋白粕消費快速增長，進口大豆數量不斷增加，外資和民營企業開始進入大豆壓榨行業，我國大豆壓榨行業開始進入新的發展階段。

（一）外資和民營大豆壓榨企業交替發展

我國第一家中外合資大豆壓榨企業是由大連油脂工業總廠和日本日清制油株式會社共同投資、於1990年建成的大連日清油脂公司（600噸/日）。1994年,新加坡豐益國際在國內投資的第一家大豆壓榨企業深圳南天油粕工業有限公司（1000噸/日）建成投產。20世紀末至本世紀初，豐益國際先後在遼寧營口、河北秦皇島、福建泉州、廣西防城港等地建設大豆壓榨企業。新加坡中新農貿公司、泰國正大集團、印度金光集團等也在我國投資建設大豆壓榨企業。

20世紀末至本世紀初，隨著大豆進口量不斷增加，國內民營企業積極投資建設大豆壓榨企業，以大連華農、大連金石、遼陽富虹為代表的東北民營企業，先後在遼寧大連、河北霸州、江蘇南京、廣東東莞和湛江、福建漳州、四川彭州等地投資建廠。

（二）國有、民營和外資大豆壓榨企業共同發展

2008年我國開始加強對大豆壓榨企業的行業准入管理，一批國有企業通過資產重組、擴建或新建大豆壓榨企業，不斷擴大市場份額。中紡糧油、九三集團等大型企業集團，先後收購了一批民營企業，擴大了市場份額。2008年以來，中糧集團在長江流域和沿海地區投資建設了十餘家大豆壓榨企業，先後收購了新加坡來寶農業，重組了中紡集團，大豆壓榨能力大幅提升。

在國有大豆壓榨企業快速發展的同時，民營企業集團也加快了發展進程。例如山東渤海集團在廣東、廣西等地投資建廠，河北匯福糧油集團在江蘇和遼寧投資建廠，浙江中海糧油集團在湖北、江蘇、四川等地投資建廠。河南陽光集團在省內收購了許昌山花、信陽萬福、開封正大，並在安陽和南陽投資建廠。此外，遼寧、山東、江蘇、浙江、福建、廣東等省的十多家民營企業投資建設大豆壓榨企業。

2017年，國家發展和改革委員會發布了修訂後的《外商投資產業指導目錄（2017）》，取消了豆油、菜籽油、花生油、棉籽、油茶籽油、棕櫚油等食用油脂加工領域外資准入限制，外資在我國大豆壓榨領域的發展進入新階段，除收購部分企業外，新建企業也在增加。邦吉公司在廣東新建大豆（油菜籽）壓榨廠，嘉吉公司在河北黃驊港投資建廠、收購山東新良糧油，路易達孚公司收購天津金天源、在廣東和江蘇與國內企業合資建廠，益海嘉裏公司在江西、重慶、廣東等地新建大豆壓榨項目，部分項目已建成投產。

截至2021年底，國有大豆壓榨企業共有41家，佔企業總數的35.6%，合計產能佔比36.9%，位居第一；民營大豆壓榨企業共有41家，佔企業總數的35.6%，產能佔比34.7%，位居第二；外資大豆壓榨企業共有33家，佔企業總數的28.7%，產能佔比28.4%，位居第三。

三、未來我國大豆壓榨行業發展趨勢

（一）產能布局更加合理

現階段我國大豆壓榨企業大多數都加工進口大豆，沿海和沿江港口城市成為企業建廠首選地，一港多廠、一城多廠情況越來越多，大量大豆油和豆粕需要銷往內陸地區。近年來，部分大豆壓榨企業加大對內地銷區布局，中海糧油和瑞茂通公司的河南周口大豆壓榨項目。已開工建設，益海嘉里公司計劃在雲南昆明、甘肅蘭州、山西太原等地投資建廠。未來幾年，我國大豆壓榨行業產能布局將更加合理。

（二）壓榨能力繼續增加

隨著我國經濟發展、人民生活水平提高和城市化進程持續推進，預計未來國內肉蛋奶和植物油消費需求將繼續增加，大豆壓榨能力將繼續保持增長趨勢。據估測，2022-2025年，在沿海、沿江和內陸地區將有10~15個大豆壓榨項目建成投產，合計產能超過6萬噸/日。

（三）行業集中度繼續提高

隨著國內大豆壓榨能力不斷增加，預計未來產能過剩情況將更加嚴重，市場競爭更加激烈，部分規模較小或經營管理不善的企業將被淘汰出局或被有實力的企業兼併重組。國內大豆壓榨企業規模將繼續擴大，行業集中度繼續提高。到2025年，我國大豆壓榨企業日均處理能力預計將超過4000噸，前10家企業集團合計大豆壓榨能力佔比將達到或超過80%。

（作者：國家糧食和物資儲備局國家糧油信息中心 張立偉）

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